Bien débuter

Terminologie :

Le mot document utilisé dans la documentation fait indépendamment  référence à un devis ou à une facture.

La zone de calcul de fin de document est la zone où figurent des calculs de taxe, ttc, remise, décomptes, etc. que l’on trouve à la fin de tous les devis et toutes les factures. Les calculs et les libellés de cette zone sont totalement paramétrables dans le logiciels voir Calcul de fin de documents

Touches à connaitre pour la sélection de lignes

Lignes contigües -> SHIFT +clic sur la première et dernière ligne du groupe. Les lignes sélectionnées passent sur fond bleu.

Lignes disjointes -> CTRL +clic sur chacune des lignes. Les lignes sélectionnées passent sur fond bleu.

Votre premier devis

Astuce  - La couleur verte des lignes et des écrans rappellent que vous travaillez sur un devis. La couleur saumon est réservée aux factures.

Cliquez sur le bouton Nouveau  Devis de la barre de menu principal située en haut de la fenêtre principale. L’écran qui s’affiche permet de sélectionner un client existant dans le répertoire ou de créer une nouvelle fiche en cliquant sur le bouton + de couleur bleu. En validant la sélection ou la saisie, vous  accéder à l’écran de saisie du devis.

Astuce - Chargez et prévisualisez les devis et factures donnés en exemple pour vous rendre compte des possibilités du logiciel.

Saisissez une ou plusieurs lignes dans le tableau. Cliquez sur le bouton pré visualiser. Il ne vous reste plus qu’à imprimer le devis ou l’envoyer par mail.

Configuration  de base

Commencer par fermer tous les devis et factures ouverts. Ainsi, le tableau de bord sera visible. Cliquez sur le bouton configurer pour accéder aux écrans de paramétrages. Les options par défaut vous conviendront dans la plupart des cas. Il vous suffit donc de suivre les consignes  données ci dessous.

Dans le premier écran cliquez, sur le bouton assistant et saisissez vos références d’entreprise. Supprimez ou remplacer le logo actuel. Eventuellement,  personnalisez l’entête en terme de couleurs, polices, tailles, emplacements. Voir page entête plus loin dans ce document.

Dans le second écran, régler les options comptables. Ceci aura une incidence sur les colonnes disponibles et les calculs de fin de devis et de factures.

Dans le 3ème et 4ème écran, précisez vos conditions générales de ventes.  Ne pas toucher à la zone calculs pour le moment. Nota : C’est dans ces deux écrans que vous pourrez réinitialiser à tout moment  les N° de prochain devis et prochaine facture.

Le pied de page situé dans le 5ème écran et déjà pré-rempli, adaptez-le si besoin.

Aucune action n’est nécessaire dans le 6ème et dernier écran.

Pour une configuration complète, voir l’article Configuration.

IMPORTANT Vous pourrez  remettre en cause  à tout moment les options de configuration. Toutefois, les devis et factures déjà produits ne seront pas modifiés. Seuls les prochains documents seront impactés par votre nouvelle configuration.

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